Conseil, Finance, Gestion de Patrimoine

Implanté depuis 1993 dans la région bordelaise, nous nous sommes attachés à développer, avec l’ensemble de nos collaborateurs, une véritable approche de Conseil en Gestion de Patrimoine auprès des particuliers et des entreprises.

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années d'existence

Clients satisfaits

Experts à votre service

Stratégie patrimoniale

Vos objectifs patrimoniaux nécessitent d’organiser une stratégie patrimoniale personnalisée.

Courtage en assurance

Le marché de l’assurance présente une grande diversité d’offres commerciales  parmi lesquelles il convient de trouver la solution adaptée à ses attentes.

IOBSP et Conseil en Investissement Financier

Nos conseillers en investissements financiers vous guident dans vos projets d’allocations financières (OPCVM, FCPI, FIP…).

Investissement immobilier

L’immobilier est une classe d’actifs incontournable dans un patrimoine. Il bénéficie de l’effet de levier du crédit.

Avec vous à chaque étape de la vie

Généraliste du patrimoine, nous vous accompagnons à chaque étape clé de votre vie et répondons à vos préoccupations.
Percevoir des revenus

Lors d’un départ en retraite, lors d’un évènement familial (maladie, divorce..), ou tout simplement dans votre vie courante, vous pouvez être amenés à revoir vos sources de revenus.

Epargner

Se constituer un capital de précaution, financer un projet futur, prévoir ses revenus à la retraite sont autant de raisons d’épargner régulièrement et de s’obliger à consacrer une partie de ses revenus au poste « épargne ».

Préparer sa retraite

Les difficultés rencontrées par les caisses de retraite obligatoires par répartition sont aujourd’hui, plus que jamais, une réalité. C’est pourquoi, que l’échéance soit proche ou lointaine, vous vous devez de vous en préoccuper le plus tôt possible.

Optimiser sa fiscalité

Le souci d’optimiser sa fiscalité en réduisant sa pression fiscale est un objectif auquel nous pouvons apporter des réponses.

Transmettre son patrimoine

Préparer sa succession permet de faire des choix pour ses proches, sans laisser l’arbitrage au seul Code Civil.

Investir dans l'immobilier

L’immobilier est une classe d’actif incontournable dans un patrimoine et reste un support de création patrimoniale et une source d’investissement familial.

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