Qui sommes-nous ?

Cabinet de Conseil, Finance, Gestion de Patrimoine auprès des particuliers et des entreprises


Par une écoute attentive, un suivi personnalisé et une totale liberté de choix de nos partenaires financiers (banque/assurance), CFGP a su mettre en œuvre tous les paramètres d’un savoir-faire professionnel dans le but d’optimiser votre situation patrimoniale et éviter ainsi, des erreurs de jugement à conséquences multiples.

Généraliste du patrimoine, nous établissons pour nos clients des stratégies d’organisations patrimoniales ou d’investissements personnalisées, et ce dans le total respect de l’inter professionnalité (Avocats, Notaires, Expert-Comptable).

Nous intervenons sur les missions suivantes :

  • Le Conseil en stratégie et organisation patrimoniale,
  • Le Courtage en assurance,
  • Le Conseil en Investissements Financiers (CIF),
  • L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP),
  • Le Conseil en Investissement Immobilier.
Nous rencontrer

Alexandra Oden

Conseil en Gestion de Patrimoine

aoden@cfgp.fr

Alexandra Oden

Présidente Associée

Romain Andrieu

Conseil en Gestion de Patrimoine

randrieu@cfgp.fr

Romain Andrieu

Directeur Général Associé

François Lafitte

flafitte@cfgp.fr

François Lafitte

Conseil en Gestion de Patrimoine

Agnès Larivière

alariviere@cfgp.fr

Agnès Larivière

Conseil en Gestion de Patrimoine

Marc Jeangeot

mjeangeot@cfgp.fr

Marc Jeangeot

Conseil en Gestion de Patrimoine

Simon Cano

scano@cfgp.fr

Simon Cano

Conseil en Gestion de Patrimoine

Marie Laure Meulebrouck

mlmeulebrouck@cfgp.fr

Marie Laure Meulebrouck

Assistante de Direction

Déborah BILLOT

dbillot@cfgp.fr

Déborah BILLOT

Assistante Commerciale

Stéphanie Cornil

scornil@cfgp.fr

Stéphanie Cornil

Assistante Commerciale

Sandrine Beaugeard

sbeaugeard@cfgp.fr

Sandrine Beaugeard

Assistante Commerciale

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Notre déontologie

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.
  • Agir avec loyauté, compétence, diligence au mieux des intérêts de ses clients.
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
  • S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.
  • Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.
  • Respecter le secret professionnel.
  • S’interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus.

Membres de la CNCGP

La CNCGP est une organisation professionnelle agréé par l’AMF (autorité des marchés financiers) et la principale organisation représentative de la profession.

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Nos agréments

Carte d’Identité Professionnelle

SAS au capital de 500 000 €, CFGP est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, créé en 1993 et enregistré sous le n°391.074.259 au RCS de Bordeaux, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 bld Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans Cedex 9.

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RGPD

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