Notre code déontologie

La société CFGP, conseil en gestion de patrimoine agréé CIP, est soumise à un code de déontologie qui doit être strictement respecté à l'égard de tous ses clients.

Obligation d’accueil
Elle s’engage à offrir ses services avec la même efficacité à tout client, sans aucune référence à l’importance de son patrimoine ou des placements à réaliser.

Mission
Elle n’intervient qu’à la demande et dans la limite des missions qui lui sont confiées par chacun de ses clients.

Indépendance
Elle garantit à ses clients sa rigueur morale et son indépendance à l’égard de tout organisme financier, commercial ou administratif.

Secret
Elle est liée, dans le cadre de la loi, par le secret professionnel le plus strict et doit à ses clients la protection de toute information et de tout document qui lui sont confiés.

Obligation de moyens
Elle s’engage à se soumettre à l’obligation de moyens du seul fait qu’elle est rémunérée directement par ses clients Elle est donc tenue de consacrer toutes ses connaissances et aptitudes à l’exercice de cette profession, et tous ses moyens d’information au service exclusif de ses clients.

Notre équipe bénéficie d'une formation continue haut de gamme assurée tant
par la Chambre des Indépendants du Patrimoine que par des organismes réputés
comme FIDROIT, l'AUREP de Jean Aulagnier et par des enseignants de la
faculté de Clermont Ferrand.

Capitaux
Elle ne reçoit pas de fonds de ses clients autres que ceux correspondant aux honoraires dus en rémunération de ses prestations de services.

Garanties
La souscription d’un contrat en responsabilité civile professionnelle est obligatoire.