A chaque étape de la vie, nous vous accompagnons : épargner, préparer sa retraite, percevoir des revenus, transmettre son patrimoine, optimiser sa fiscalité, investir dans l'immobilier, protéger sa famille, etc.

Percevoir des revenus

Lors d’un départ en retraite, lors d’un évènement familial (maladie, divorce..), ou tout simplement dans votre vie courante, vous pouvez être amenés à revoir vos sources de revenus.

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Epargner

Se constituer un capital de précaution, financer un projet futur, prévoir ses revenus à la retraite sont autant de raisons d’épargner régulièrement et de s’obliger à consacrer une partie de ses revenus au poste « épargne ».

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Préparer sa retraite

Les difficultés rencontrées par les caisses de retraite obligatoires par répartition sont aujourd’hui, plus que jamais, une réalité. C’est pourquoi, que l’échéance soit proche ou lointaine, vous vous devez de vous en préoccuper le plus tôt possible.

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Optimiser sa fiscalité

Le souci d’optimiser sa fiscalité en réduisant sa pression fiscale est un objectif auquel nous pouvons apporter des réponses.

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Transmettre son patrimoine

Préparer sa succession permet de faire des choix pour ses proches, sans laisser l’arbitrage au seul Code Civil.

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Investir dans l'immobilier

L’immobilier est une classe d’actif incontournable dans un patrimoine et reste un support de création patrimoniale et une source d’investissement familial.

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Protéger sa famille - Prévoyance

Après analyse de votre situation par l’établissement d’un bilan de ressources, nous pouvons définir avec vous les protections les plus adaptées à votre situation.

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Vous souhaitez obtenir des conseils ? Nous sommes là pour vous répondre.