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Conseil en gestion de patrimoine

Vous souhaitez construire, valoriser et transmettre votre patrimoine ?
Vous avez besoin de conseils pour optimiser votre fiscalité et valoriser votre épargne ?
CF Gestion Privée, cabinet de proximité, vous accompagne dans vos projets et à chaque étape de votre vie.

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Notre cabinet

Notre expertise à votre service

CF Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Bordeaux. Nous nous sommes attachés à développer, avec l’ensemble de nos collaborateurs, une véritable approche de Conseil en gestion de Patrimoine sur-mesure, auprès des particuliers et des entreprises.

  • 27 ans
    d’existence
  • 16 experts
    à votre service
  • 3000
    clients satisfaits
  • 97%
    nous recommandent

À propos de nous

Vos projets

Céder mon entreprise
Fidéliser ses salariés
Investir dans l'immobilier
Protéger mes proches
Réduire mes impôts
Transmettre mon patrimoine

Céder mon entreprise

De nombreux évènements peuvent être à l’origine de la cession ou de la transmission d’une entreprise. On peut retrouver notamment la cessation de l’activité, le départ à la retraite, la donation de l’entreprise, ou malheureusement le décès du chef d’entreprise.

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Fidéliser ses salariés

Fidéliser ses salariés constitue un enjeu économique nécessaire aujourd’hui pour tout chef d’entreprise. La rotation, de plus en plus récurrente, du personnel peut impacter la situation financière de l’entreprise. Il devient alors nécessaire de mettre en œuvre de bonnes pratiques pour fidéliser ses salariés.

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Investir dans l'immobilier

L’immobilier constitue l’investissement préféré des français. La constitution d’un patrimoine immobilier se caractérise par l’acquisition d’un bien à usage d’habitation ou à usage locatif afin de percevoir des revenus.

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Protéger mes proches

La protection de ses proches est un processus d’anticipation. Il s’agit d’organiser son patrimoine afin de se prémunir des risques de la vie. Plusieurs mécanismes peuvent être mis en place afin de pallier leur imprévisibilité, ainsi que leurs conséquences financières, souvent redoutables pour vous et vos proches.

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Réduire mes impôts

La bonne gestion de votre patrimoine est subordonnée à une bonne maîtrise de votre fiscalité. La Loi de Finance pour 2020 a intégré la baisse d’impôt annoncée par le gouvernement, laquelle s’est caractérisée par la mise en place du nouveau barème d’imposition. Ces nouvelles dispositions ont vocation à alléger l’effort fiscal.

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Transmettre mon patrimoine

La transmission du patrimoine constitue une opération complexe. Il est devenu nécessaire, aujourd’hui, de se faire accompagner par des professionnels, tels que des conseillers en gestion de patrimoine, afin d’optimiser votre transmission.

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Notre mode de fonctionnement

Avec vous à chaque étape de la vie


  • Étape 1
    1er rendez-vous gratuit
    Ce premier rendez-vous d’information nous permettra d’échanger et de créer une première relation de confiance, ensemble, afin de définir vos objectifs.

  • Étape 2
    Étude personnalisée
    Suite à cette première rencontre, nous réalisons une étude optimisée, confidentielle et en respect avec la réglementation RGPD. Celle-ci nous permettra de définir et de valider vos projets, les modalités et la rémunération de notre mission.

  • Étape 3
    Proposition sur-mesure

    Nous vous présentons l’étude réalisée de votre situation. Ainsi, nous vous faisons des recommandations adaptées et personnalisées.

  • Étape 4
    Un suivi en continu
    Nous vous suivons dans vos démarches et vous accompagnons dans la durée. Notre équipe reste à votre écoute pour tous vos besoins et interrogations.

Plus de détails

Nos expertises

Conseil en stratégie patrimoniale
Défiscalisation
Family Office
Gestion financière
Immobilier
Prévoyance, mutuelle santé

Conseil en stratégie patrimoniale

Notre cabinet CF Gestion Privée dispose d’une équipe d’ingénierie patrimoniale, experte en droit de la famille et des successions, en fiscalité et en social, pour vous conseiller, dans vos opérations de gestion, d’optimisation, de restructuration ou de cession d’actifs.

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Défiscalisation

La défiscalisation répond à deux problématiques majeures : diminuer ou optimiser votre fiscalité actuelle et pptimiser la perception de revenus complémentaires.

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Family Office

Le « Family Office » désigne une équipe de professionnels chargée de préserver et développer le patrimoine familial de ses clients, mais également d’apporter une assistance dans sa gestion courante. Notre cabinet CFGP met à votre disposition une équipe d’ingénierie patrimoniale, experte en droit de la famille et des successions, en fiscalité et en social, afin de vous accompagner sur le long terme, dans la gestion quotidienne de votre patrimoine.

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Gestion financière

La gestion financière consiste à réaliser et gérer vos allocations d’actifs, au sein de différentes enveloppes « multi-supports ». Grâce aux outils de multi-gestions, nous établirons une stratégie d’investissements basée sur une diversification financière alliant flexibilité et réactivité, dont l’objectif est de valoriser votre épargne par la sélection de différents types d’actifs.

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Immobilier

L’investissement dans l’immobilier locatif consiste à acheter un logement en vue de le louer. Il peut être rentable à condition de bien choisir son investissement et de bien tenir compte de la fiscalité. Un accompagnement dans la détermination du type de location est de ce fait recommandé.

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Prévoyance, mutuelle santé

La Prévoyance regroupe l’ensemble des garanties dont bénéficient ses adhérents et leurs ayants-droit en complément des prestations servies par leur régime obligatoire, en couverture des risques liés à l’intégrité physique (maladie, accident), ayant pour conséquence une incapacité de travail, une invalidité ou un décès.

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Réalisez votre bilan patrimonial

Il est important de connaître sa situation financière et l’état de son patrimoine.
Définissez les différentes options pour optimiser votre patrimoine avec un expert !

Obtenir mon bilan

Témoignages

À l’écoute de nos clients

Cabinet très agréable et professionnel. Conseils pertinents et réguliers.

Pat P.

Depuis 10 ans, CFGP s’occupe de notre patrimoine et nous sommes très satisfait des différentes opérations réalisées.

Véronique L.

J’apprécie ce cabinet pour l’ensemble de ses conseils.

Maëlle L.

Mr Andrieu, toujours de bons conseils, avec le soucis de la satisfaction de ses clients.

Thierry V.