Family Office

Le terme Family Office désigne une équipe de professionnels chargée de gérer un patrimoine familial dans sa globalité, de le structurer et le développer, d’assurer sa pérennité dans le temps, mais également d’apporter une assistance dans la gestion courante.

Cette approche se caractérise par une multiplicité de services et un conseil global et pluridisciplinaire au service exclusif des intérêts d’une famille. L’objectif est d’accompagner, en toute transparence et indépendance, une famille dans ses choix patrimoniaux pour une prise de décision éclairée.

CF Gestion Privée met à votre disposition une équipe d’ingénierie patrimoniale, experte en droit de la famille et des successions, en fiscalité et en social, afin de vous accompagner sur le long terme, dans la gestion de votre patrimoine.

  • Des experts engagés et intègres à vos côtés
  • Des recommandations personnalisées
  • Des conseils et un suivi professionnel sur-mesure

Contactez un de nos experts >

30 ans
d'expérience
+ 3000
clients satisfaits
97%
nous recommandent

Notre service Family Office

  • Supervision des
    investissements immobiliers
  • Supervision des
    investissements financiers
  • Assistance juridique
    et fiscale
  • Hotline
    patrimoniale
  • Gouvernance
    familiale
  • Veille législative
    et réglementaire

Obtenir une étude de vos besoins

Superviser la stratégie d’investissement

Une équipe Family Office va superviser les différents investissements immobiliers et financiers d’une famille afin de diversifier les différents actifs, développer le patrimoine existant tout en le protégeant, et en produisant des résultats sur le long terme.

Le Family Office va ainsi proposer un schéma d’investissements (rentabilité / prix d’acquisition / mode de détention en pleine propriété ou en démembrement etc.) et accompagner la famille sur l’évolution des placements, faire point sur les marchés financiers, tout en veillant à l’équilibre et la maitrise de la fiscalité.

Un suivi et un reporting régulier des investissements, ainsi qu’une veille sur les évolutions législatives et réglementaires susceptibles d’impacter la stratégie patrimoniale, seront mis en place pour analyser la rentabilité, maîtriser les risques et arbitrer si nécessaire.

Offrir du conseil global et multidisciplinaire

Au-delà du conseil en investissement, une équipe de Family Office se pose en véritable partenaire d’une famille. Cet interlocuteur unique devient le chef d’orchestre pour toutes les questions patrimoniales, juridiques et fiscales (accompagnement lors des déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière par exemple), et coordonne également les éventuels intervenants (avocats, experts-comptables, etc.).

Cette démarche se caractérise par une forte dimension de proximité. L’équipe de conseillers est là au quotidien pour apporter des conseils et des réponses, sur toutes les problématiques patrimoniales de ses clients.

CF Gestion Privée est intégré au sein du groupe pluridisciplinaire CF, ce qui vous permet de profiter d’un réseau d’expertises et services 360°. Pour toute question, vous pouvez être mis en relation avec un avocat, un expert-comptable, un spécialiste M&A, etc.

Être recontacté >

Optimiser la gouvernance familiale

Une étude de la gouvernance familiale en place afin de l’optimiser, constitue également un axe d’accompagnement du Family Office.

Il s’agira d’organiser le fonctionnement et les relations entre les membres de la famille, afin d’éviter les conflits et les blocages de décisions et pouvoir résoudre plus facilement les désaccords. Il pourra aussi s’agir de gérer par exemple, l’organisation de l’entreprise familiale lors de la reprise de l’activité, par un membre de la famille.

 

Préserver le patrimoine familial dans le temps

Un Family Office a une vision globale et transgénérationnelle du patrimoine d’une famille. Les familles ayant un patrimoine conséquent peuvent être confrontées aux enjeux de transmission des biens aux générations futures.

La vision globale et le suivi long terme du Family Office, permettra d’atteindre cet objectif et de préserver le patrimoine au travers des générations.

Notre approche en Family Office

CF Gestion Privée peut mettre en place une équipe d’ingénierie patrimoniale, experte en droit de la famille et des successions, en fiscalité et en social, afin de vous accompagner sur le long terme, dans la gestion quotidienne de votre patrimoine.

Notre objectif est de mettre à votre disposition un interlocuteur unique, afin de vous accompagner au quotidien dans vos problématiques patrimoniales. Le service proposé prend la forme d’un abonnement annuel pour les clients Family Office.

Après un audit de votre situation familiale, de vos actifs et la constitution de votre patrimoine, nous fournirons des préconisations sur-mesure. Nous mettons également à votre disposition une Hotline patrimoniale pour répondre à toutes vos questions quotidiennes.

Être recontacté >

À découvrir aussi

Protéger ses
proches

Gérer
son patrimoine

Stratégie
patrimoniale