Family Office

Le « Family Office » désigne une équipe de professionnels chargée de préserver et développer le patrimoine familial de ses clients, mais également d’apporter une assistance dans sa gestion courante. Notre cabinet CFGP met à votre disposition une équipe d’ingénierie patrimoniale, experte en droit de la famille et des successions, en fiscalité et en social, afin de vous accompagner sur le long terme, dans la gestion quotidienne de votre patrimoine.

Pour qui

Nos services s’adressent à toute personne physique, quel que soit son âge, sa composition familiale ou son statut professionnel (salarié, gérant, retraité etc.).

Objectifs

Notre objectif est de mettre à votre disposition un interlocuteur unique, afin de vous accompagner au quotidien dans vos problématiques patrimoniales. A ce titre, nous pouvons vous proposer :

  • Gouvernance familiale : organisation de l’entreprise familiale lors de la reprise de l’activité par un membre de la famille ;
  • Supervision des investissements immobiliers: valider avec vous un schéma d’investissements (rentabilité / prix d’acquisition / mode de détention en pleine propriété ou en démembrement etc…) ;
  • Supervision des investissements financiers: accompagnement sur l’évolution de vos placements, point sur les marchés financiers etc… ;
  • Assistance juridique et fiscale: accompagnement lors des déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière ;
  • Hotline patrimoniale: disponibilité et proximité de nos conseillers pour vous apporter des réponses sur des problématiques quotidiennes ne nécessitant pas une analyse approfondie ;
  • Veilles législatives et réglementaires: informations sur les évolutions législatives et réglementaires susceptibles d’impacter votre stratégie patrimoniale. Nous assurons une veille de votre situation, de façon à pouvoir vous apporter des solutions alternatives, lorsque la loi ou la jurisprudence nous l’impose.

Si vous souhaitez être accompagné sur des thématiques spécifiques, une lettre de mission sur-mesure sera établie par notre Département Conseil, afin de vous apporter une réponse détaillée et personnalisée.

Fonctionnement

Le service proposé prend la forme d’une lettre de mission prévoyant un abonnement annuel.