Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

CDI - Bergerac (24)

Dans le cadre de notre développement régional, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).
Le poste est à pourvoir en CDI sur Bergerac.

Description du poste

Vos missions consisteront à :

  • Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels ;
  • Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients ;
  • Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission etc.) ;
  • Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients.

Profil recherché

Issu(e) d’une formation bancaire ou en gestion de patrimoine (master ou équivalent), vous possédez une expérience confirmée sur un poste similaire en banque ou cabinet de gestion en patrimoine, avec une parfaite maîtrise des solutions financières (assurance-vie, contrat de capitalisation, compte titres…), mais également de protections sociales (retraite et Prévoyances complémentaires).

Rigueur, organisation, bonne présentation et bonne élocution sont les qualités que nous attendons de vous.

Vous êtes doté(e) d’un excellent sens relationnel et de très bonnes capacités rédactionnelles.

Pourquoi rejoindre CF Gestion Privée ?

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Découvrez le témoignage de l'un de nos collaborateurs

“Ce qui me passionne au quotidien dans mon travail c’est d’être en relation directe avec mes clients, de pouvoir leur proposer des conseils de qualité et adaptés afin qu’ils puissent gérer leur patrimoine et envisager l’avenir en toute sérénité.”

Marc
Conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux