Valoriser mon épargne

Valoriser votre épargne signifie rechercher les moyens de la faire fructifier.

Valoriser mon épargne/mon patrimoine

Nous établirons ensemble votre budget afin de distinguer votre épargne de précaution. Dans cette optique, la définition de vos objectifs permettra de déterminer votre horizon de placement, à court, moyen, ou long terme.

Nous sommes à même de vous proposer des stratégies d’optimisation empreintes de diversité. La diversification du patrimoine se définit par l’investissement au sein de plusieurs classes d’actifs (financiers, immobiliers…).

Cette stratégie repose sur l’idée que tous les actifs n’évoluent pas de manière identique. La diversification du patrimoine est un élément essentiel pour l’établissement de stratégies efficientes. Elle est utilisée comme mécanisme de gestion des risques face aux fluctuations économiques.

Nos propositions se font en adéquation avec la sensibilité de chacun, face aux risques inhérents aux classes d’actifs sélectionnées.

La valorisation de votre épargne constitue un moyen de développer votre patrimoine.

Cas client

Madame MARTIN, âgée de 38 ans et salariée, insatisfaite des rendements proposés par mes livrets bancaires, je souhaitais valoriser mon épargne sur le moyen terme. Mon conseiller CFGP m’a accompagnée, en considération de ma sensibilité au risque.